Cô dâu của Sa Hoàng

Câu chuyện xảy ra vào mùa thu năm 1572 tại thái ấp Aleksandrovsky, Moskva, nước Nga.

Màn I

Oprichnik Gryaznoi - giọng baritone, yêu Marfa - soprano, con gái của thương gia Sobakin - bass, mặc dù Gryaznoi đã có nhân tình, Lyubasha - mezzo-soprano, người mà anh ta về sau bỏ bê. Marfa đang có được tình yêu của tráng sĩ Lykov - tenor. Trong cơn thịnh nộ ghen tị với Lykov, Gryaznoi định sử dụng phép thuật với Marfa bằng một lọ thuốc mua từ Bomelius - tenor, thái y của Sa hoàng. Không may là Lyubasha đã nghe lỏm được yêu cầu của Gryaznoi.

Màn II

Lyubasha cũng có được từ Bomelius một lọ thuốc ma thuật khác để hủy bỏ mọi tình cảm của Gryaznoi dành cho Marfa. Bomelius đồng ý, nhưng với cái giá cho chính mình là một nhiệm vụ với Lyubasha.

Màn III

Trong khi đó, Sa hoàng tại vị là Ivan IV (được biết với tên gọi "Ivan khủng khiếp"), đang tìm kiếm một cô dâu mới từ những thiếu nữ quý tộc tốt nhất ở Nga. Sa hoàng định nhắm Marfa. Trong lễ kỷ niệm lễ đính hôn của Marfa với Lykov, mọi người đều ngạc nhiên khi có tin tức về việc Sa hoàng chọn Marfa làm cô dâu của mình. Gryaznoi đã bỏ thứ mà anh nghĩ là thuốc tình yêu từ Bomelius vào đồ uống của Marfa trong bữa tiệc.

Màn IV

Tại cung điện của Sa hoàng, Marfa bị ốm nặng. Lykov bị xử tử, vì Gryaznoi xúi giục, với tội danh cố giết Marfa. Khi Marfa biết rằng Lykov đã chết, cô phát điên. Cuối cùng, Gryaznoi thừa nhận đã bỏ thuốc vào đồ uống của cô, và sau khi biết nó có độc bèn yêu cầu để chính anh ta bị xử tử. Lyubasha sau đó thú nhận rằng cô đã thay thế thuốc từ Bomelius cho Gryaznoi. Trong một cơn thịnh nộ, Gryaznoi giết chết Lyubasha, và cuối cùng bị bắt vào tù chờ xử tử. Trong cơn điên loạn của mình, Marfa nhầm Gryaznoi với Lykov nên mời anh ta trở lại vào ngày hôm sau để thăm cô, rồi sau đó cô chết.